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金鷹基金王懷震：錨定風險收益性價比 低波中穩健前行 今亮點
發布時間：2026-05-14 10:01:49 文章來源：新浪網
同時，建立了嚴謹的信用評級體系和風險控制流程，精挑細選優質債券，竭

低利率環境下，無風險收益中樞或持續下移，通過單一資產滿足投資者的收益訴求和回撤控制的較好持有體驗，變得越來越難。在此背景下，“固收+”類基金以債券等固定收益類資產為“壓艙石”，力爭獲取穩健的基礎收益，同時通過配置股票、可轉債等彈性資產來增強收益，較好契合了投資者在震蕩市中對于“穩”與“進”的雙重需求。成為當下資產配置的重要承接產品，備受市場青睞。

據了解，金鷹基金已構建多資產、多策略的固收+產品體系，覆蓋低波動穩健型與高波動彈性型產品，策略涵蓋股票增強、轉債增強、紅利增強、CPPI等，力爭滿足不同投資者需求。

具體看來，高彈性產品方面，以金鷹元豐債券A基金為代表，為投資者提供了優質的可轉債工具化產品，中長期業績表現持續較為出色。據國泰海通證券數據顯示，截至今年一季度末，該基金近七年業績排名同期可比365只偏債債券型基金的第25名，即前7%。


(資料圖)

中低波動產品方面，以金鷹恒潤債券發起式A基金為代表，該產品成立于2022年10月，自成立以來聚焦絕對收益、嚴控回撤。據WIND數據顯示，截至今年一季度末，該基金自成立以來最大回撤為-2.97%，而同類產品同期回撤均值為-7.08%；同時，國泰海通證券數據顯示，截至今年一季度末，該基金近三年業績排名同期可比810只偏債債券型基金的第143名，即前18%。憑借持續穩健的收益表現和良好的回撤控制，金鷹恒潤債券發起式A基金受到市場廣泛關注和認可，該基金定期報告數據顯示，截至一季度末，基金資產凈值已達91.11億元，環比幾近翻倍，漲幅達91.21%。

出色的業績表現源自金鷹基金固收+團隊的實力掌舵。以穩健策略的低波固收+團隊為例，該團隊由金鷹基金總經理助理、混合投資部總經理王懷震領銜，團隊成員對宏觀經濟、利率走勢和信用風險有著深刻的理解和敏銳的洞察。同時，建立了嚴謹的信用評級體系和風險控制流程，精挑細選優質債券，竭力守護資產安全。

投資人的資金期限是多變的，而大類資產配置在投資經理為投資人提供合適的投資策略中，起到核心作用。公開資料顯示，王懷震擁有近20年的跨界多元資產管理和投資經驗，對資產管理行業有著獨到而深刻的認識。挖掘資產價值和追求最優風險收益性價比是其核心的投資理念。

據王懷震介紹，以其投資理念為核心，他構建了四個層次的方法論，依次從“認知方法論、規則研究、戰術資產配置、投資時機”展開。其中，戰術資產配置是產品投資的核心投資方法，在此基礎上不斷反思、進化，期望以較低的風險賺取正常的收益，對“高風險、高收益”機會保持高度警惕。投資中，不希望通過信用下沉來賺取利潤，而相對偏好安全性較高的債券品種。權益投資方面，他表示將規避單純主題化投資這一資產方向。

控制回撤方面，王懷震表示，鑒于自己堅持將量化風險評價與基本面趨勢分析放在同等重要的位置。一方面，去分析不同資產的風險收益性價比，再去考慮如何調整相應資產的投資比例；另一方面，制定回撤控制紀律方式，來規避主觀判斷的局限。

展望后市，王懷震表示，國內4月PPI同比上漲2.8%，漲幅持續擴大，超長債利率出現回落，輸入性通脹擔憂緩解，反映國內內生通脹壓力較低，也佐證國內與美國信用擴張階段的錯位。股票市場方面，考慮到利率環境、外圍環境，國內股市繼續上行趨勢的概率逐步上升。

風險提示：

產品業績排名數據來源：國泰海通證券研究所《基金業績評價報告》，數據發布日期：2026.04.01，數據截至日期：2026.03.31。金鷹元豐債券A基金近七年基金經理任職情況為：林龍軍(2018.05.17至今)；金鷹恒潤債券發起式A基金近三年基金經理任職情況為：楊曉斌(2022.10.10-2023.12.13)、王懷震(2022.11.05至今)。

本資料所引用的觀點、分析及預測僅為個人觀點，是其在目前特定市場情況下并基于一定的假設條件下的分析和判斷，并不意味著適合今后所有的市場狀況，相關指數、行業等的過往表現不代表未來表現，也不代表本公司旗下基金的業績表現，不構成對閱讀者的投資建議。基金過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示基金的未來表現。投資有風險，投資需謹慎。您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。本資料不作為投資建議或保證，不作為任何法律文件。本公司或本公司相關機構、雇員或代理人不對任何人使用此全部或部分內容的行為或由此而引致的任何損失承擔任何責任。

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